Tietoa osakeannista

HIFK FOTBOLL AB

Osakeanti

Taustaa
• HIFK Soccer rf on HIFK:n jäsenseura, ja samalla HIFK:n jalkapallojaosto.
• HIFK Soccer rf:llä on tytäryhtiö HIFK Fotboll Ab, joka pyörittää edustusjoukkueen kilpailutoimintaa.
• HIFK Fotboll Ab on aikaisemmin järjestänyt kaksi osakeantia; vuonna 2014–2015, sekä vuonna 2017.
• Koko tämän ajan HIFK Soccer rf:llä on ollut yli 80% HIFK Fotboll Ab:n osakekannasta.
• HIFK:n jalkapallossa päätettiin vuoden 2018 alkusyksyllä avata ovet HIFK Fotboll Ab:n osakeenemmistön myymiselle ulkopuolisille sijoittajille. Päätös vaati yhdistyspuolen kahden yhdistyskokouksen hyväksynnän.
• HIFK Soccer rf:n hallitus sai valtakirjan ryhtyä toimenpiteisiin, kunhan HIFK Soccer rf:llä säilyisi vähintään 35 %.
• HIFK Fotboll Ab:n yhtiökokous päätti lokakuussa 2018 aloittaa osakeannin, jossa annettaisiin merkittäviksi 18 000 uutta osaketta. Kokonaismerkintähinta olisi n. 2 miljoonaa euroa.

Osakeanti 2018–2019 – prosessi
• Alkuperäinen suunnitelma on ollut kerätä 20–30 IFK:ta lähellä olevan sijoittajan joukko.
• Hallitus on käynyt sijoitusneuvotteluja yli 80 tahon kanssa, ja kutsunut avoimesti kiinnostuneita sijoittajia ottamaan yhteyttä.
• Kiinnostuneiden joukossa on ollut suomalaisia sijoittajia, sekä yhteensä 4 ulkomaista sijoittajatahoa tai ryhmittymää; 2 Euroopasta ja 2 Euroopan ulkopuolelta.
• Yhteistä ulkomaisille sijoittaja-ehdokkaille on ollut kiinnostus suomalaiseen jalkapalloon, näkemys siitä, että Suomi on aliarvostettu jalkapallo-markkinana, ja näin ollen korkeampi arvostus HIFK:n osakkeita kohtaan.
• Kaikkien kiinnostuneiden tahojen kanssa on käyty ainakin yksi keskustelu, jossa kartoitettu syytä kiinnostukseen ja sitä, mitä sijoittaja haluaisi tehdä.
• Kaikista vakavista keskustelukumppaneista on tehty taustaselvitys.
• HIFK Soccer rf:llä on ollut kaikissa keskusteluissa tiettyjä reunaehtoja liittyen seuran historiaan ja tulevaisuuteen.

Osakeanti 2018–2019 – lopputulema
• HIFK Soccer rf:n sekä HIFK Fotboll Ab:n hallitukset ovat 13.5.2019 hyväksyneet sijoituskokonaisuuden, jossa annissa tarjolla olevat 18 000 osaketta kaikki merkitään.
• Merkitsijöinä ovat englantilainen yhtiö Impress Europe London Limited, jonka omistaja on kiinalainen liikemies ”Lucas” Chang Jin, sekä suomalaisen sijoittajan sijoitusyhtiö.
• HIFK Fotboll Ab:hen sijoitetaan sopimuksen myötä n. 2 miljoonaa euroa nyt ja seuraavien vuosien aikana.
• Sijoituskokonaisuuteen liittyy laaja sijoitus- ja osakassopimus, johon HIFK Soccer rf, Impress Europe London Limited, sekä suomalainen sijoittaja ovat kaikki sitoutuneet. Kaikki sopimusosapuolet sitoutuvat myös sijoittamaan lisää, jos HIFK Fotboll Ab:n tilanne sitä tulevaisuudessa vaatisi.
• Osakassopimus antaa HIFK Soccer rf:lle ja suomalaiselle sijoittajalle oikeuksia ja valtaa, joita heillä ei olisi pelkästään omistusosuuksiensa puolesta. Osakassopimus asettaa myös reunaehtoja ja kovia sanktioita sopimusrikkomusten varalta.
• Sekä HIFK Soccer rf:n että HIFK Fotboll Ab:n hallitukset ovat yksimielisesti sopimuksen takana. Hallitukset ovat käynnistäneet osakeannin, koska näkevät, että HIFK:n ei ole mahdollista jatkaa yksin. Tämä sopimus on hallitusten mielestä tarjolla olevista vaihtoehdoista HIFK:lle paras mahdollinen.

Tulevaisuus
• HIFK Fotboll Ab tulee järjestämään vuotuisen yhtiökokouksen toukokuun 2019 aikana.
• Yhtiökokouksessa vaihtuu HIFK Fotboll Ab:n hallitus. Hallituksessa on kaikilla kolmella pääomistajalla edustus. Ulkomaisella sijoittajalla on hallituksen enemmistö, ja oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja.
• HIFK Fotboll Ab:llä tulee olemaan suomalainen toimitusjohtaja ja suomalainen urheilutoimenjohtaja.
• Myyntiin ja markkinointiin tullaan panostamaan enemmän, ja jatkossa myös urheilupuolen kehittämiseen.
• Kaiken kolmen pääomistajan yhteinen tavoite on HIFK:n menestys sekä kentällä, että sen ulkopuolella.

Omistus ennen uutta osakeantia

Yhtiössä ennen vuosien 2018–2019 osakeantia yhteensä 14 369 osaketta.

Omistus annin jälkeen

Yhtiössä tämän vuoden osakeannin jälkeen yhteensä 32 369 osaketta.